A empresa cearense Aeris Energy, maior produtora de pás eólicas do Brasil, realiza, nesta quarta-feira (11), seu IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês). As ações serão negociadas na B3 por meio do código AERI3.
Na segunda-feira (9), a companhia precificou suas ações a R$ 5,55 cada, ficando abaixo da faixa indicativa estimada pelos coordenadores do IPO, que era de R$ 6,50 a R$ 8,10 por ação.
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A oferta de ações novas movimentou R$ 1,13 bilhão na operação, para aqueles que fizeram a reserva para participação no IPO.
Segundo a companhia, o valor deverá ser utilizado na modernização suas duas fábricas para elevar a capacidade de produção, hoje de cerca de quatro mil pás por ano.
A oferta consistirá na distribuição pública primária de 130.769.230 novas ações e secundária de, inicialmente, 46.153.840 ações, de emissão da própria companhia.
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A companhia
Com cerca de 5,2 mil funcionários, a Aeris conta com um portfólio de clientes que inclui grandes multinacionais, como Vestas Wind Systems, General Electric Renewable Energy, Nordex-Acciona Windpower e WEG.
A Aeris possui duas unidades fabris, localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).
Segundo a companhia, a escolha do local foi motivada pela redução de custos logísticos, uma vez que 70% do potencial eólico brasileiro está a menos de 500 quilômetros das fábricas e pela proximidade do Porto do Pecém, utilizado para exportação de pás e para o recebimento dos insumos.
As duas unidades industriais da companhia têm capacidade de produção anual total de mais de 4.000 mil pás em 2020. No primeiro semestre deste ano, a venda de pás eólicas representou 97,3% da receita líquida operacional da companhia, que somou R$ 752,9 milhões no período. Produtos
Em agosto do ano passado, a Aeris, finalizou a fabricação da maior pá eólica já produzida no hemisfério sul, com 74 metros de comprimento.
LISTA: CONFIRA AS EMPRESAS CEARENSES COM CAPITAL ABERTO
- M. Dias Branco
Data do IPO: 18/10/2006
Setor: Alimentos diversos
Valor de mercado: R$ 11,31 bilhões
Valorização desde o IPO: 368%
Código da ação: MDIA3
- Hapvida
Data do IPO: 25/4/2018
Setor: Serviços médico-hospitalares
Valor de mercado: R$ 51,15 bilhões
Valorização desde o IPO: 143%
Código da ação: HAPV3
- Arco Educação*
Data do IPO: 26/09/2018
Setor: Educacional
Valor de mercado: US$ 2,22 bilhões
Valorização desde o IPO: 77%
Código da ação: ARCE
*Ação negociada na bolsa norte americana Nasdaq
- Pague Menos
Data do IPO: 2/9/2020
Setor: Medicamentos e outros Produtos
Valor de mercado: R$ 3,75 bilhões
Valorização desde o IPO: -19%
Código da ação: PGMN3
- Aeris Energy
Data do IPO: 11/11/2020
Setor: Bens de capital
Código da ação: AERI3
- Grendene**
Data do IPO: 29/10/2004
Setor: Calçados
Valor de mercado: R$ 7,25 bilhões
Valorização desde o IPO: -30%
Código da ação: GRND3
**Fundada no Rio Grande do Sul em 1971, a empresa mudou sua matriz para Sobral na década de 1990
Empresas públicas de capital aberto sediadas no Ceará:
- Banco do Nordeste
Registro de IPO 20/7/1977
Setor: Financeiro
Valor de mercado: R$ 5,62 bilhões
Código da ação: BNBR3
- Coelce (Enel Ceará)**
Registro de IPO: 13/6/1995
Setor: Distribuição de Energia Elétrica
Valor de mercado: R$ 5,03 bilhões
Código da ação: COCE3
**A Coelce, que hoje pertence ao Grupo Enel, era empresa pública quando abriu o capital
Fonte: Pesquisa direta e B3