A Petz confirmou que celebrou, nesta sexta-feira (19), o memorando de entendimentos não vinculante (MoU) para a possível fusão de negócios com a Cobasi. A união ainda precisa ser avaliada por instituições como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras.
Segundo o empreendimento, a operação implicará na união de duas gigantes do mercado de pets com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial.
"Com a implementação da operação, a companhia combinada terá uma rede de 483 lojas, e alcançará um faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado IAS17 de R$ 464 milhões [considerando o ano de 2023]", detalhou a Petz.
A consumação da operação está sujeita à negociação e à celebração dos documentos definitivos, ao cumprimento de determinadas condições precedentes, tais como a aprovação do Cade, e à realização de diligências legal, operacional, contábil e financeira.
A proposta para celebrar o MoU já havia sido aprovada em reunião do conselho de administração, na última segunda-feira (15), segundo ata da reunião divulgada nesta sexta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A relação de troca entre as companhias foi calculada considerando o preço por ação de R$ 7,10 de emissão da companhia, valor 102% maior do que o do fechamento da ação no pregão dessa quinta-feira (18).
O memorando prevê ainda que, quando do fechamento da operação, o capital social da sociedade combinada será representado por 50,0% de acionistas da Petz e por 50,0% de acionistas da Cobasi; e uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$ 450 milhões para os acionistas da companhia, sujeitos a determinados ajustes.
O MoU também determina que a Petz e a Cobasi se comprometem a negociar exclusivamente visando a conclusão da operação, se abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações similares à operação.