Enel conclui emissão de R$ 310 mi em debêntures

A Enel Distribuição Ceará concluiu nessa segunda-feira (18) a sexta emissão de papéis de dívida (debêntures) de R$ 310 milhões, divididos em duas ofertas, sendo uma de R$ 270 milhões, com vencimento para junho de 2025, e outra de R$ 40 milhões, programada para junho de 2023. A medida foi realizada por meio de esforços restritos, quando a empresa não precisa comunicar a Companhia de Valores Mobiliários (CVM) até o final de todo o processo, de acordo com a Instrução 476, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em janeiro 2009.

Com o processo sendo concluído na segunda, o início da rentabilidade e da distribuição estavam marcados para o último dia 15 deste mês (sexta-feira passada). Ambas as ofertas são de espécie quirografária, quando não se não desfruta de nenhuma preferência ou possui garantias de pagamento.

A primeira oferta, com vencimento para 15 de junho de 2025, somando R$ 270 milhões saiu com retorno de 6,1965% ao ano mais a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), principal medidor da inflação no Brasil. Já a segunda série, de R$ 40 milhões e prazo de vencimento para 15 de junho de 2023, deverá pagar o equivalente à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 0,95% ao ano.

Sobre a aplicação dos recursos gerados pela oferta de títulos no mercado, a Enel afirmou apenas que discutiu essa questão em ata, no último dia 16 de maio. Segundo o que consta no documento, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, o montante captado por meio da emissão das debêntures da primeira série será destinado a atender a atender, a critério da Enel, "ao reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas a projetos de investimentos da Emissora realizados ao longo do ano de 2017; ao resgate das Notas Promissórias Comerciais da 9º (nona) emissão da Emissora, emitidas em 15 de março de 2018; e ao capital de giro da Emissora".

Já a segunda série será utilizada para a "expansão, renovação ou melhoria da Infraestrutura de Distribuição de Energia, constantes do Plano de Desenvolvimento da Distribuição de referência, apresentado à Aneel no Ano Base de 2017, detalhado na Escritura de Emissão".

Pagamento

Também na última sexta-feira (15), a Enel Distribuição Ceará efetuou o pagamento de juros aos titulares das debêntures em circulação da primeira e segunda séries da 5ª Emissão, totalizando R$ 16.138.230,4.