Seguridade: abertura de capital é preparada

Brasília. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que na próxima semana contratará os assessores financeiros que tocarão a abertura de capital da Caixa Seguridade no primeiro semestre de 2017, a depender das condições do mercado.

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Ao assumir a Caixa, Occhi recebeu o esboço de um desenho para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da área de seguros e mais a privatização de outras duas áreas: seguros e loterias.

Ontem, ele disse que na próxima sexta-feira será assinado com o BNDES um acordo para assessoramento da operação de venda da Lotex.

O governo conta com a ajuda das raspadinhas para reforçar a arrecadação. Está prevista uma megalicitação para passar à iniciativa privada toda a operação de loterias instantâneas, atribuição que hoje é exclusiva da Caixa. Segundo fontes do governo, a privatização das raspadinhas pode gerar receita entre R$ 2,2 bilhões e R$ 4 bilhões. A exploração anual dos jogos deve gerar aproximadamente R$ 1 bilhão para a União.

O BNDES vai ajudar a formatar o modelo do negócio: se por meio de uma oferta pública de ações ou pela venda da concessão do direito de exploração.

A empresa que comprar terá de pagar a outorga. O vencedor da licitação poderá decidir por novos pontos de venda, inclusive em máquinas de autoatendimento, e novos jogos.

Occhi acrescentou que trabalha com previsão de expansão de 6% no crédito neste ano.