Bovespa Holding anuncia oferta de 250 milhões de ações

A Bovespa Holding publicou hoje anúncio de distribuição secundária de ações para ingresso no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A oferta soma, inicialmente, 250.492.283 ações ordinárias. No entanto, a operação poderá ser acrescida em até 15% de papéis (37.573.842) e terá esforço de venda no exterior.

O intervalo de preço sugerido pelos coordenadores da oferta varia de R$ 15,50 a R$ 18,50. O período de reserva de ações da oferta da Bovespa Holding vai de 15 a 23 de outubro. O valor final será fixado em 24 de outubro, após a conclusão do livro de oferta ("bookbuilding"). Pela média, a distribuição pode chegar a R$ 4,258 bilhões e pelo teto, R$ 4,634 bilhões, sem considerar o lote suplementar.

As ações da Bovespa Holding começarão a ser negociadas no Novo Mercado da Bovespa em 26 de outubro, sob o código BOVH3. O coordenador líder da oferta é o banco Credit Suisse, tendo como demais coordenadores Goldman Sachs, UBS Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, BB Investimentos, Deutsche Bank, HSBC e Santander.