HSBC venderá unidade brasileira para Bradesco por US$5,2 bi

O HSBC acertou a venda de sua unidade brasileira para o Banco Bradesco por US$ 5,2 bilhões, se retirando da segunda maior economia emergente do mundo após anos de performance decepcionante.

O maior banco da Europa disse em comunicado nesta segunda-feira que o acordo com o Bradesco inclui a venda das unidades HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo e HSBC Serviços e Participações Ltda. A venda, que ainda requer aprovação regulatória e foi selada em 31 de julho pode ser concluída até junho do ano que vem.

O preço de compra, que pode passar por ajustes para refletir o valor líquido patrimonial dos dois ativos e equivale a 1,8 vez o valor contábil, ficou bem acima do esperado por analistas. A Reuters noticiou em 20 de julho que o Bradesco havia entrado em negociações exclusivas com o HSBC após oferecer pagar cerca de R$ 12 bilhões, ou 1,2 vez o valor contábil, pelo HSBC Brasil.

Outras fontes haviam afirmado em junho que o concorrente Itaú Unibanco havia feito uma oferta abaixo do valor contábil pela unidade brasileira do HSBC. O Bradesco, segundo maior banco privado brasileiro, atualmente é negociado a 1,5 vez o valor contábil.

A aquisição permitirá que o Bradesco reduza a lacuna de ativos com rivais de maior porte como Itaú e os estatais Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O foco do HSBC Brasil em clientes de alta renda se encaixa bem no plano do Bradesco de elevar as vendas de serviços financeiros especializados para clientes de maior renda e grandes empresas.

"A aquisição possibilitará ganho de escala e otimização de plataformas, com aumento da cobertura nacional... além de reforçar sua presença no segmento de alta renda", disse o Bradesco em comunicado.